​484GWh！这一储能战场的“三国杀”

随着美国IRA法案、FERC并网新规、美联储进入降息周期等多项政策落地，加上电力市场化程度，美国储能市场迎来高增长态势，中韩美企业竞逐，谁将称雄？

“三国杀”

■ 24GWh！美企加速本土化生产

昨日（8日），美国储能解决方案公司 Lion Energy宣布在美国犹他州工厂开发一条battery rack modules (BRM) 和大型储能柜组装产线，预计2026年每月储能产能2GWh，年产能达24GWh，生产超过18,000 台 BRM 装置。

不只是Lion Energy，Fluence、Saft等美国储能企业都在加速本土化生产，而且都雄心勃勃：Saft2027年产能剑指5GWh，而Fluence并未透露产能目标，但宣布将在2025年为Excelsior Energy Capital提供美国产2.2GWh储能电池。

另外，此前9月20日，美国能源部（DOE）宣布向14个州的25个电池项目拨款超过30亿美元（约合212亿元人民币），推进美国当地电池的生产。美国关键矿产及电池供应链的政府补贴总金额累计350亿美元（约合2500亿元人民币）。

在政府的激励政策之下，美国国内对本地化生产的需求强烈，加上企业自身减少运输成本、时间延误等考虑因素，未来不排除更多美国储能系统企业会考虑本土化生产。他们的本土化生产优势是否会削弱中国储能系统企业的竞争力？

从产线投入来看，这些企业所投产线大多数生产电池模块、系统，电芯生产仍主要依赖于中国供应商。

美国正试图搭建完整的储能产业链，但一座电池工厂建成投产需要3-4年，回本需要5-6年，留给中国储能企业切入美国储能市场的时间已经非常紧张了。

此前，5月谈及美国301关税（点这里），伍德麦肯兹全球储能团队曾预言，美国储能系统将于2026年具备与中国储能系统在成本方面一较高下的能力，不过这取决于中国制造商在多大程度上愿意承担更高关税，以及储能项目开发商将在多大程度上利用第45X条的先进制造业生产税收抵免（AMPC）政策和本地化率额外税收抵免政策获利。

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■ LG、三星SDI等韩企力拓北美市场

与此同时，LG Energy Solution、三星SDI等韩企也在加速拓展北美储能市场。

LG Energy Solution 副总裁兼 ESS 电池部门负责人 Kim Hyung-sik近期在接受外媒采访时透露，LG Energy Solution 正在北美建设 8 家电池制造工厂，并决定将这些电动汽车电池生产线重新用于储能系统生产，通过美国子公司 LG Energy Solution Vertech 提供储能系统集成解决方案，拓展当地市场。

三星 SDI 也计划在美国新建动力电池和储能电池生产工厂，计划2026年开始大规模生产高价位的三元锂电池和价格低廉的磷酸铁锂电池，对标以低成本电池为主的中国市场。

值得一提的是，此前7月三星SDI还与美国最大的电力公司 NextEra Energy 签订了6.3GWh大规模储能系统供应合同（点这里），合同额高达一万亿韩元（约合52.7亿元人民币）。

■ 中企开公司、建工厂，剑指北美

今年以来，中国储能企业纷纷开设分公司、搭建业务团队、投建储能工厂，力求巩固其本地化能力，拓展美国市场。

如上能电气北美服务中心在德克萨斯州开业、瑞浦兰钧将美国子公司开在加利福尼亚州尔湾；海辰储能则启用美国费利蒙营销中心，并宣布在美国德克萨斯州梅斯基特市投资1亿美元，建设年产能达10GWh的储能电池模块及系统集成工厂。

此外，阿特斯的子公司——谢尔比维尔电池制造公司(Shelbyville Battery Manufacturing)将在美国肯塔基州投资7.12亿美元（点这里），建设一座大型储能电池工厂。

不只是电池、PCS、系统企业，中国第三方储能BMS市场的领军企业——高特电子也进军北美市场，宣布与Fractal EMS CEO Daniel Crotzer于美国加利福尼亚正式签署《战略合作备忘录》，并已成功联合开发出具备信息安全保障的美国版BMS。

值得注意的是，中企在美国储能市场斩获不少订单，捷报频传：

近日，上能电气为美国140.8MW储能电站项目供货的首批22台组串式储能变流升压一体机已发货，宣告上能电气美国市场布局进入新的重要阶段；

日前，天合储能与北美知名储能项目开发商及业主Lightshift共同宣布，双方合作的、位于马萨诸塞州的4座电网级储能电站已全部交付、并完成安装调试。

484GWh！谁能称雄？

■ 美国2028年储能安装量将超过中国？

据S&P Global数据显示，美国已发展成为全球第二大储能市场；在过去五年间每年新增装机量从386MW/910MWh跃升至7.4GW/22.0GWh；预计到2030年累计装机容量将达到134GW/484GWh。

LG Energy Solution 副总裁兼 ESS 电池部门负责人 Kim Hyung-sik 近期在接受外媒采访时，指出，美国在未来几年将在全球储能领域发挥的关键作用，并预测 2028 年美国在 ESS 安装方面将超过中国。

另外，东方日升储能在此前投资者交流活动中也表示，2024 年北美储能增速预计超100%，国内增速预计超70%，欧洲增速预计超30%。

美国储能市场装机量正在快速增长。据近期美国清洁电力协会（ACP）和Wood Mackenzie最新报告数据显示，2024年第二季度美国储能市场总装机量达3.011GW/10.492GWh，较2023年同期增长74%。

图片源于Wood Mackenzie

■ 美国储能争霸战，谁是赢家？

在美国储能市场高景气之下，各类企业竞相切入储能系统集成环节，美国储能集成商竞争加剧。

谁能称雄？产品力、渠道力、本地化服务能力及可融资性都将成为集成商着力打造的竞争优势。

在近期国际权威机构PV Tech Research的首份BESS供应商可融资性评级报告中，中国ESS元件和集成解决方案生产、供应商占前20家公司的60%。这也显示出，在中美韩三方对垒中，中国储能产业链配套齐全，中企技术与性价比优势凸显，将成为美国储能市场不可忽视的力量。

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