预计55亿美元，宁王或破近4年港交所记录
宁德时代赴港上市进程迎新进展。据行家说储能5月6日最新消息，宁德时代已通过港交所上市聆讯并更新招股文件，聆讯后资料集是上市进程的关键节点文件，有望于近期登陆香港主板市场。这家电池巨头自2025年2月11日提交申请至通过聆讯仅历时84天，进展迅速。
根据披露，宁德时代披露本次募资金额将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设，以及用于营运资金及其他一般企业用途。匈牙利项目相关支出主要包括建设用于该项目的厂房、购买主要生产设备和其他前期筹建及试生产投入所需的资金。
据行家说储能了解，宁德时代拟在匈牙利德布勒森基地分三期投建年产100GWh电池生产线（含动力电池和储能电池），土地产权面积共计105万平方米，总投资金额预计不超过73亿欧元（约合人民币595亿元），总建设期预计不超过64个月。
来源：宁德时代聆讯后资料集，行家说储能
据行家说储能了解，匈牙利项目第一期及第二期规划产能分别为34GWh及38GWh（共计72GWh）。根据披露，目前，项目已完成前期筹备，并已启动项目建设。截至2024年12月31日，公司已投入约7亿欧元（约合人民币57亿）。匈牙利项目一期及二期的总投资额约为49亿欧元（约合人民币399亿），剩余资金将于未来陆续投入，以按计划完成建设。
来源：宁德时代聆讯后资料集，行家说储能
按宁德时代披露，此次港交所上市拟发行不超过2.2亿股，根据当前股价和港股折价发行，行家说储能推测，宁德时代此次在港交所的募资金额约为55亿美元（约49亿欧元、约429亿港元、约396亿人民币），与目前所披露的匈牙利项目第一期及第二期所需的投资金额相符。若成功发行，将成为自2021年快手科技（募资418.9亿港元）之后，香港资本市场近四年来最大规模的IPO项目（2024年美的集团在香港募资310亿港元）。
但值得注意的是聆讯后资料集，说明已通过港交所审查，但尚未确定最终发行条款和募资金额，仍需等待正式的招股书公布。
在资料集中，宁德时代表示，欧洲等海外市场的动力电池和储能电池需求不断增长，为更好的响应客户需求，增强与客户的合作关系，建立欧洲本地化生产能力对公司国际业务布局和发展有重要意义。建立匈牙利工厂能够贴近欧洲主要客户生产基地，使我们的产品供应和服务更为灵活和及时，有效保障客户的供应链稳定，提升本地化供应能力。
据行家说储能了解，宁德时代2024年的营业收入中有30.5%来自于海外。同截至2024年12月31日止，在全球设立超770个售后服务站，其中海外售后服务站169个。储能海外主要客户及合作方包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen。
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